داوود برای انتقام از سیدجلال و تصاحب اموالش، با کریم، خلافکاری که شباهت زیادی به او دارد، همدست می‌شود تا کریم خود را جای سیدجلال جا بزند و داوود از این راه به هدفش برسد….
کریم، خلافکاری است که خود را جای «سید»، مردی خوش‌نام، جا می‌زند. اما زندگی در جایگاه سید، به‌تدریج بر رفتار و طرز فکر کریم تأثیر می‌گذارد و او را تغییر می‌دهد.
