قسمت 1

قاضی القضات خوارزم شبانه به دیدن حاکم بلخ می‌رود و او را به خاطر کوتاهی در برخورد با سلطان‌العلما که علیه سلطان سخنرانی کرده‌است، بازخواست می‌کند. افراد سلطان تعدادی از مخالفان حکومت را در بلخ می‌کشند ...

جلال الدین خوارزمشاه به ملاقات پدرش می‌رود و درباره کشتن فرستادگان چنگیز مغول توسط تَرکان خاتون و ولیعهد و احتمال وقوع جنگ با مغولان با مجادله می‌کند. قاضی القضات به دیدن سلطان‌العلما می‌رود و او را تهدید می‌کند...

به دستور ترکان خاتون، دیوان بیگی کشته میشود. سلطان‌العلما در حال سخنرانی است که یکی از مخالفانش به مردمی که در مسجد نشسته‌اند، اهانت می‌کند و به همین دلیل سلطان العلما به ملاقات حاکم بلخ می‌رود...

حاکم بخارا به کمک جلال‌الدین(مولانا) و سید برهان در بلخ مخفی‌ شده‌است. افراد شیخ کمال‌الدین، جلال‌الدین را می‌دزدند و سلطان‌العلما را تهدید می‌کنند که بلخ را ترک کند. مغولان نیز به نزدیکی بلخ رسیده‌اند...

مأموران حکومت به مسجد می‌روند تا مردم معترض را سرکوب کنند. افراد ناشناسی خانه بهاء ولد را به آتش می‌کشند و مادربزرگ جلال‌الدین جانش را از دست می‌دهد. بهاء ولد با تعدادی از مردم به دیوان حکومت بلخ می‌رود...

بهاء ولد با خانواده اش و تعدادی از مردم، بلخ را ترک می‌کند. حاکم بخارا نیز بلخ را ترک کرده و به نزد جلال‌الدین خوارزمشاه می‌رود. ولیعهد و درباریان قصد تسلیم و عقب نشینی دارند که جلال‌الدین با آنها مخالفت می‌کند ...

بهاء‌ولد و جلال الدین در نیشابور، با عطار نیشابوری ملاقات می‌کنند و عطار، کتاب اسرارنامه‌اش را به جلال‌الدین هدیه می‌دهد. فرد اجیر شده توسط داروغه بلخ، برای کشتن بهاءولد به کاروانسرا می‌رود ولی به اشتباه کاکا را به قتل می‌رساند...

مغولان به بلخ رسیده و آنجا را به خاک و خون می‌کشند. کمال‌الدین و افرادش پس از کشتن ذاکر ذکریا از بلخ فرار می‌کنند. سلطان محمد خوارزمشاه نیز از خوارزم فرار کرده، از سلطنت کناره‌گیری می‌کند و پسرش جلال‌الدین را سلطان جدید معرفی می‌کند...

پس از انتخاب جلال‌الدین به عنوان سلطان، قطب‌الدین سپاه را ترک می‌کند. راهزنان به کاروان بلخی‌ها حمله می‌کنند و اموالشان را غارت می‌کنند. کمال‌الدین و همراهانش در بیابان گم‌ شده‌ و سرگردانند...

سلطان جلال‌الدین برای مقابله با مغولان، به آماده‌سازی سپاه و آموزش سربازانش مشغول است. حاکم بخارا از غارت کاروان بلخ باخبر میشود و به کمک آنان رفته و سلطان‌العلما را به نزد سلطان جلال‌الدین خوارزمشاه می‌برد...