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Las mujeres del vecindario se han reunido para coser la colcha de bodas de una de las chicas y charlar juntas. Jahan Dokht y Noora lamentan la falta de amor en sus vidas. Latifeh intenta consolarlas cuando nota que Lotfali y Saeb no están y sale a buscarlos...

Latifeh busca por toda la ciudad y va a la tienda de herbolario de su esposo para preguntar por Lotfali. Leith dice que no lo ha visto. Latifeh empieza a correr y buscar... Leith, Habib Beig y Nesa Khatun también buscan a Lotfali, y pronto todos los habitantes del pueblo lo buscan y lo llaman, pero no hay ni rastro de él...

La tía Nesa, con su collar, se dirige a casa. Va hacia su cofre y Shahab la sigue dentro de la casa. La tía Nesa le dice que cierre los ojos y no los abra hasta que ella se lo indique. Ella saca la tablilla mágica para resolver el problema, pasa su mano sobre ella y la abre...

El secuestrador cabalga por el desierto en su caballo, buscando a Lotfali, quien parece estar perdido. Lotfali, con lágrimas en el rostro, se esconde en un campo de hierba para mantenerse fuera de la vista...

Habib Beig ha terminado de pintar el retrato de Lotfali. Latifeh va allí y ve la imagen de su hijo. Latifeh le dice a su padre que alguien ha afirmado tener una solución y que si se separa de Leith, Lotfali regresará. Ella insiste en que es la única manera. Habib Beig intenta disuadirla de la idea, pero Latifeh se levanta y se va...

Leith regresa a casa y encuentra a los habitantes del pueblo de luto en su casa. Le dice a Habib Beig que debe terminar con esta situación y contarle a todos los presentes que ha mentido...

La tribu Vahshian ha arrojado a Jahan Dokht a un calabozo y la torturan, mientras su hermana Qazal la observa, queriendo quemarla viva por su traición al ir a Mastooran...

Latifeh ve una tabla de duelo y se une al lamento al ver el funeral de un niño. Luego se dirige a la tumba de su hijo y ve a Leith en la tumba. Leith confiesa la mentira que contó...

Leith busca en el desierto, mostrando el retrato de Lotfali a cada caravana que encuentra, pero sin éxito. Desesperado, clama a Dios por su hijo, y justo entonces, el Simurgh vuela sobre su cabeza...

La mayoría de los residentes de Mastooran están afligidos por la enfermedad Samsam. Latifeh, en malas condiciones, se sienta entre ellos, tratando de calmarlos. Shaver llega y expulsa a todos para ayudarla...

Latifeh lleva a Shahab a la habitación de Shaver, queriendo saber la verdad sobre todo. Shaver lo niega todo y su hijo, por miedo, miente, lo que provoca que Latifeh colapse y pierda el conocimiento...

Los enanos planean ejecutar a Leith, pero él le dice al jefe de la aldea que es herbolario y que puede ahuyentar a los cuervos y devolver la prosperidad a sus tierras...

Leith espera la llegada de las semillas en la aldea de los enanos, frustrado por el viejo astuto que no deja de molestarlo. Finalmente, las semillas llegan y los enanos comienzan a plantarlas...

Los enanos han atado a Leith para sacrificarlo. Habil y Qabil le dicen a su padre que Leith estuvo llamando el nombre de su hermana la noche anterior. La sangre del padre de Rahil hierve al escuchar esto. Leith les explica toda la historia...

Qazal está enferma en la cama y Solat se sienta a su lado, consolándola. Latifeh, de pie junto a ella, dice que su fiebre y síntomas no son como los de los habitantes del pueblo y que parece haber sido envenenada...

Leith le explica todo a Sahl en casa, y Sahl comienza a llorar avergonzado. Relata la historia de cómo Solat llegó a su casa con Lotfali...

Leith ve a su hijo en el patio y lo llama. Lotfali corre hacia su padre y lo abraza, pero varias personas los separan y echan a Leith de la casa...

Leith y Sahl se dirigen a la ciudad en busca de trabajo para que Leith pueda saldar cuentas con Murad y recuperar a su hijo. Finalmente, Leith encuentra trabajo en una tienda de tintes y comienza a trabajar allí...

Un miembro de la tribu Vahshian se acerca a Qazal, diciéndole que Solat es quien secuestró al niño. Finalmente, llega el día del reencuentro entre Leith y Lotfali. Van a la casa de Murad para el acuerdo. Lotfali y Soudeh juegan juntos, mientras Leith y Sahl se reúnen con Murad para negociar...

Jahan Dokht sostiene un cuchillo en la garganta de Noora, amenazando con matarla a ella y a su hijo demente si habla. Los niños juegan en el patio mientras Shaver está ocupado con su trabajo. Una Noora furiosa agarra a Shaver del cuello, lo arrastra adentro y le habla...

Hajar Khatun y los niños llegan al mismo caravasar donde Leith Attar había rescatado al hijo del dueño. Planean descansar durante la noche y continuar su viaje por la mañana. El dueño del caravasar los reconoce y los recibe cálidamente...

Shaver retira la puerta del horno encendido y se da cuenta de que Noora ha salido del sótano y pretende revelar el secreto de Jahan Dokht en la ciudad. Shaver intenta engañarla con un anillo, pero Noora solo grita más fuerte...

Latifeh intenta leer la carta quemada de Leith en casa usando objetos que obtuvo del herbolario. Shaver, que está en prisión, le pide al verdugo que entregue las noticias sobre el pato a Latifeh a cambio de dinero y oro...

Los habitantes de Mastooran se reúnen en alegría y celebración, pero la tribu Vahshian los ataca. Qazal dice que han venido en busca de Shaver y Jahan Dokht, y que la ciudad permanecerá en caos hasta que se revele su paradero. Ella aconseja que lo mejor es revelar el lugar donde se encuentran...

The people of Mastooran gather in joy and celebration, but the Vahshian tribe attack them. Qazal says that they have come looking for Shaver and Jahan Dokht, and the city will remain in chaos until their whereabouts are revealed. She advises that it is better to disclose their place of residence...