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Sur ordre de Turkân Khâtun, Diwân Begi est exécuté. Pendant qu’il prononce un discours, l’un de ses opposants insulte les gens présents dans la mosquée. En conséquence, Sultan al-‘Ulama se rend chez le gouverneur de Balkh.
Épisode 1
Le sultan Muhammad Khwarazmshah, devant ses courtisans, désigne son fils Qotb al-Din Ouzlâgh comme son héritier et annonce que son frère Jalâl al-Din Khwarazmshah lui apporte son soutien, mais refuse de participer à la fête organisée en son honneur
Épisode 2
Le juge suprême de Khwarazm se rend discrètement à la cour du gouverneur de Balkh et le réprimande pour sa négligence concernant l'opposition du Sultan al-‘Ulama qui a pris la parole contre le sultan. Les partisans du sultan tuent plusieurs opposants à Balkh.
Épisode 3
Jalâl al-Din Khwarezmshah se rend chez son père et débat sur le meurtre des émissaires de Gengis Khan par Turkân Khâtun et le prince héritier, ainsi que sur la possibilité d’une guerre contre les Mongols. Le juge suprême rend visite au Sultan al-‘Ulama et le menace de représailles.
Épisode 4
En cours de lectureSur ordre de Turkân Khâtun, Diwân Begi est exécuté. Pendant qu’il prononce un discours, l’un de ses opposants insulte les gens présents dans la mosquée. En conséquence, Sultan al-‘Ulama se rend chez le gouverneur de Balkh.
Épisode 5
Le gouverneur de Boukhara, avec l’aide de Jalâl al-Din (Rûmî) et de Sayyid Burhân, se cache à Balkh. Des hommes du Cheikh Kâmâl al-Dîn enlèvent Jalâl al-Din et menacent Sultan al-‘Ulama de quitter Balkh. Les Mongols se rapprochent également de la ville
Épisode 6
Les agents du gouvernement se rendent à la mosquée pour réprimer les manifestants. Des inconnus incendient la maison de Baha’ al-Din, et la grand-mère de Jalâl al-Din perd la vie. Baha’ al-Din se rend avec plusieurs habitants au bureau du gouvernement de Balkh.
Épisode 7
Baha’ al-Din quitte Balkh avec sa famille et plusieurs habitants. Le gouverneur de Boukhara quitte également Balkh et se rend chez Jalâl al-Din Khwarezmshah. Le prince héritier et la cour envisagent de se rendre et de battre en retraite, mais Jalâl al-Din s’y oppose fermement.
Épisode 8
Baha’ al-Din et Jalâl al-Din rencontrent Attâr de Nishâpour, qui leur offre son livre Asrâr-nâmeh. Un homme engagé par le préfet de Balkh pour assassiner Baha’ al-Din se rend à l’auberge, mais tue accidentellement l’oncle de Jalâl al-Din, Kâkâ, par erreur.
Épisode 9
Les Mongols arrivent à Balkh et ravagent la ville. Kâmâl al-Din et ses partisans fuient Balkh après avoir tué Zakir Zakariya. Sultan Muhammad Khwarezmshah fuit également Khwarezm, abdiquant son trône et désignant son fils Jalâl al-Din comme nouveau sultan.
Épisode 10
Après l’élection de Jalâl al-Din en tant que sultan, Qotb al-Din quitte l’armée. Des brigands attaquent le convoi des habitants de Balkh et pillent leurs biens. Kâmâl al-Din et ses hommes se perdent dans le désert, errant sans but
Épisode 11
Le Sultan Jalâl al-Din se consacre à la préparation de son armée et à la formation de ses soldats pour combattre les Mongols. Le gouverneur de Boukhara apprend le pillage du convoi de Balkh, et se rend auprès de Jalâl al-Din, amenant le Sultan al-‘Ulama pour qu’il rencontre le souverain