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Les femmes du quartier se sont rassemblées pour coudre la couverture de mariage d’une des filles. En discutant ensemble, Jahan Dokht et Nora expriment leur tristesse de n’avoir jamais connu l’amour dans leur vie. Latifa tente de les réconforter, mais elle se rend vite compte de l'absence de Lotfali et Saïb. Inquiète, elle décide de partir à leur recherche...

Latifa parcourt toute la ville à la recherche de Lotfali et se rend à l'herboristerie de son mari pour en savoir plus. Leith lui dit qu'il ne l'a pas vu. Latifa se met alors à courir et à chercher désespérément. Leith, Habib Beyg et Nessa Khatoon se joignent également à la recherche de Lotfali. Peu à peu, tous les habitants de la ville se lancent à sa recherche et l'appellent, mais en vain, aucune trace de lui…

Tante Nessa, portant son collier, se dirige vers sa maison. Elle se rend à son coffre et Shahaab la suit dans à la maison. Tante Nessa lui dit de fermer les yeux et de ne les ouvrir que lorsqu’elle lui donnera la permission. Elle sort alors une tablette magique et la touche, avant de l'ouvrir pour trouver une solution à leur problème…

L'enleveur de Lotfali chevauche son cheval à travers le désert, à sa recherche, mais il semble avoir perdu sa trace. Lotfali, le visage en larmes, s'est caché dans les hautes herbes pour échapper à ses poursuivants…

Habib Beyg a terminé le portrait de Lotfalli. Latife se rend sur place et voir le tableau de son fils. Elle dit à son père que quelqun a trouvé une solution : si elle se sépare de Leith, Lotfalli reviendra, et c'est la seule option. Habib Beg tente de la dissuader en utilisant le portrait, mais Latife se lève et s'en va...

Leith rentre chez lui et découvre tous les habitants de la ville rassemblés dans sa maison, en plein deuil. Furieux, il s'adresse à Habib Beg et lui dit : « C’est à toi de mettre fin à cette situation. Tu dois avouer à tous ceux qui sont ici que tu as menti…

la tribu des Sauvages a jeté Jahan Dokht dans un cachot sombre et la torture sans pitié. Au-dessus d’elle se tient Ghazal, sa sœur, prête à la punir pour sa trahison envers leur peuple et sa fuite vers Mastouran . Ghazal, sur le point de brûler Jahan Dokht vive, mais…

Latifa aperçoit un cortège funèbre marqué par des cris et des lamentations. En voyant l'enterrement d’un enfant, elle s’approche et se joint à leur deuil. Ensuite, elle se dirige vers la tombe de son fils, où elle découvre Leith à l’intérieur. il dernier finit par avouer le mensonge qu’il avait caché…

Leith parcourt le désert, montrant le portrait de Lotfali à chaque caravane qu’il croise, espérant obtenir un indice, mais en vain. Désespéré, il se tourne vers Dieu, implorant son aide pour retrouver son fils. À ce moment précis, un Phénix passe au-dessus de lui…

La plupart des habitants de Mastouran sont touchés par la maladie que Samsam contaminée . Malgré son état affaibli, Latifa reste parmi eux, essayant de les calmer tant bien que mal. Shaver arrive sur les lieux et demande à tout le monde de sortir pour pouvoir lui venir en aide…

Latifa attrape la main de Shahaab et l’emmène à la chambre de Shaver, déterminée à découvrir la vérité . Cependant, Shaver nie tout, et son fils, par peur, invente un mensonge. Bouleversée, Latifa s’effondre au sol, perdant connaissance…

Des nains veulent décapiter Leith, mais ce dernier il leur dit : « Je suis l'herboriste, et je peux trouver une solution pour que les corbeaux quittent votre ville et ramener la prospérité à votre terre… »

Leith attend l’arrivée des graines dans le village des nains, agacé par le vieux malicieux qui ne cesse de se percher sur son épaule. Lorsque les graines arrivent, tout le monde commence à les planter…

Les nains ont attaché Leith pour le sacrifier lorsque Hâbil et Qâbil disent à leur père que Leith appelait leur sœur la nuit dernière. En entendant cela, le père de Rahil entre dans une colère noire. Leith, pris au piège, décide de leur raconter toute l’histoire, et…

Ghazal est alitée, gravement malade, tandis que Solat est assis à ses côtés, tentant de la réconforter. Latifa s'approche, l'examine et déclare : « Sa fièvre et ses symptômes ne ressemblent pas à ceux des habitants de Mastoran. Elle semble avoir été empoisonnée… »

Chez lui, Leith raconte toute l'histoire à Sahl, qui éclate en sanglots, submergé par un profond sentiment de honte et de regret. Sahl commence alors à raconter comment Solat est venu chez lui avec Lotfali…

Dans la cour d’une maison, Leith aperçoit son fils et l’appelle. Lotfali court vers son père et se jette dans ses bras. Mais plusieurs personnes interviennent, les séparent de force et expulsent Leith de la maison…

Leith, accompagné de Sahl, se rend en ville à la recherche d’un travail pour régler ses comptes avec Morad et récupérer son fils. Finalement, il trouve un emploi dans un atelier de teinture traditionnelle et commence à y travailler…

Un homme de la tribu des Sauvages s'approche de Ghazal et lui révèle que Solat est celui qui a enlevé le fils de cette femme. Finalement, le jour tant attendu des retrouvailles entre Leith et Lotfali arrive. Ils se rendent chez Morad pour régler leurs comptes. Pendant ce temps, Lotfali joue avec Soude, tandis que Leith et Sahl rencontrent Morad pour conclure un accord…

Jahan Dokht place un couteau sous la gorge de Noura et la menace de mort, ainsi que son fils fou, si elle ose parler. Pendant ce temps, les enfants jouent dans la cour et Shaver est occupé à ses tâches. Noura, attrape Shaver par le col, le tire à l’intérieur de la maison et commence à lui parler…

Le cheval de Hajar Khatoon et les enfants arrivent à la même auberge où Leith l'herboriste avait sauvé le fils du propriétaire. Ils s'y arrêtent pour se reposer avant de reprendre leur chemin tôt le matin. Le propriétaire de l'auberge les reconnaît et les accueille chaleureusement, leur offrant un excellent repas…

Shaver enlève la porte du four plein de feu et se rend compte que Noura, sortie du sous-sol, a l'intention de se rendre en ville pour dévoiler l'acte de Jahan Dokht. Shaver tente de la tromper avec une bague, mais Noura réagit encore plus violemment, hurlant et criant…

Latifeh tente de lire la lettre brûlée de Leith à la maison en utilisant des objets qu'elle a obtenus de l'herboristerie. Shaver, qui est en prison, demande au bourreau de transmettre les nouvelles sur le canard à Latifeh en échange d'argent et d'or...

Les habitants de Mastooran se réunissent dans la joie et la célébration, mais la tribu des Vahshian les attaque. Qazal dit qu'ils sont venus à la recherche de Shaver et Jahan Dokht, et que la ville restera dans le chaos jusqu'à ce que leur emplacement soit révélé. Elle conseille que la meilleure chose à faire est de révéler où ils se trouvent...

The people of Mastooran gather in joy and celebration, but the Vahshian tribe attack them. Qazal says that they have come looking for Shaver and Jahan Dokht, and the city will remain in chaos until their whereabouts are revealed. She advises that it is better to disclose their place of residence...