.....

اجتمعت نساء الحي معًا لخياطة لحاف زفاف إحدى الفتيات ويدردشن معًا. تتذمر جهان دخت ونورا من عدم وجود الحب في حياتهما، وتحاول لطيفة مواساتهما لكنها تدرك غياب لطفعلي وصائب فتذهب للبحث عنهما...

تبحث لطيفة في أرجاء المدينة وتذهب إلى عطارة زوجها لتسأل عن لطفعلي، لكن ليث يقول إنه لم يره. تبدأ لطيفة في الركض والبحث… بينما يبحث ليث وحبيب بيك ونساء خاتون عن لطفعلي، ومع مرور الوقت، يبدأ جميع سكان المدينة بالبحث عنه، ولكن دون جدوى...

تتجه عمة نسا مع قلادتها إلى المنزل، وتذهب إلى خزانتها، ويتبعها شهاب في المنزل. تقول له عمة نسا أن يغلق عيناه وألا يفتحها حتى تُخبره بذلك، فتخرج لوحًا لتجد حلاً للأمر...

يبحث اللص على لطفعلي في الصحراء على ظهر حصان، ويبدو أنه قد فقده. يختبئ لطفعلي مع وجهه المبتل بالدموع في وسط العشب ليبتعد عن الأعين...

أنهى حبيب بيك رسم وجه لطفعلي، وتذهب لطيفة إلى هناك وترى صورة ابنها. تخبر لطيفة والدها أن شخصًا قد ادعى أنه يستطيع إعادة لطفعلي إذا انفصلت عن ليث. يحاول حبيب بيك أن يجعلها تنصرف عن قرارها مع الرسم، فتقوم لطيفة من مكانها وتذهب...

يصل ليث إلى المنزل ليجد جميع سكان المدينة في حالة حداد في منزله، ويخبر حبيب بيك أنه يجب عليك إنهاء هذه القصة وإخبار الجميع أنك كنت تكذب...

يصل ليث إلى المنزل ليجد جميع سكان المدينة في حالة حداد في منزله، ويخبر حبيب بيك أنه يجب عليك إنهاء هذه القصة وإخبار الجميع أنك كنت تكذب...

ترى لطيفة قافلة من العزاء والندب، وعندما ترى جنازة الطفل تذهب باتجاههم وتشاركهم في العزاء. ثم تتجه نحو قبر ابنها وتجد ليث في القبر، ويعترف ليث بالكذبة التي قالها...

يبحث ليث في الصحراء، ويظهر رسام الصور لابنه لكل قافلة يراها لعل أحدًا يأتي بأي إشارة، لكن لن يحصل اي نتيجة، ويستغيث بالله طالبًا ابنه، وفي تلك اللحظة تمر العنقاء من فوقه...

أغلب سكان مستوران مصابون بمرض الذي اصيب به صمصام، وتجلس لطيفة بينهم في حالة سيئة وتحاول تهدئتهم. يأتي شاور إلى هناك ويخرج الجميع لمساعدتها...

تأخذ لطيفة يد شهاب وتذهب به إلى حجرة شاور، وتريد أن تعرف الحقيقة عن كل شيء، لكن شاور ينفي كل شيء، ويبدأ ابنه بالكذب خوفًا من أبيه، مما يجعل لطيفة تسقط مغشيًا عليها...

يعتزم الاقزام بقطع راس ليث، فيقول لكبيرهم : "أنا عطّار، ويمكنني أن أجد حلاً لرحيل الغربان من مدينتكم وإعادة البركة إلى أراضيكم..."

ينتظر ليث في القرية القصيرة القامة وصول البذور، وهو غاضب جدًا من العجوز الماكر الذي لا ينزل عن كتفه. وعندما تصل البذور، يبدأ الجميع في زراعة البذور...

قام الاقزام بربط ليث للتضحية به، فيخبر هابيل وقابيل والدهم بأن ليث كان ينادي أختهم ليلة الماضية، ويغلي دم والد راحيل عند سماعه هذا الكلام. ويحكي ليث لهم كل القصة...

غزال مريضة في الفراش وصولت جالس بجانبها يهدئها. تذهب لطيفة عند رأسها وتقول إن حمى وعلامات مرضها ليست كأهالي مستوران، ويبدو أنها قد تسممت...

يخبر ليث سهل بكل ما حدث، في المنزل، ويبدأ سهل في البكاء خجلاً، ويحكي قصة مجيء صولت مع لطفعلي إلى منزله...

يرى ليث ابنه في فناء منزل ما ويناديه، ويركض لطفعلي نحو والده ويحتضنه، لكن عدة أشخاص يفرقون بينهما ويخرجون ليث من المنزل...

يذهب ليث مع سهل إلى المدينة بحثًا عن عمل لكي يتمكن من تسوية الحساب مع مراد واستعادة ابنه. وفي النهاية، يجد عملاً عند صباغ ويبدأ العمل هناك...

يذهب أحد رجال قبيلة البرابرة إلى غزال ويخبرها أن صولت هو الذي خطف ابن تلك المرأة. أخيرًا جاء يوم لقاء ليث ولطفعلي، فيذهبون معًا إلى منزل مراد لتسوية الحساب. يلعب لطفعلي وسوده معًا، ويذهب ليث وسهل لزيارة مراد لإجراء صفقة...

تضع جهان دخت السكين تحت حلق نورا وتُهددها بأنها ستقتلها وابنها المجنون إذا فتحت فمها للتحدث. الأطفال يلعبون في الفناء، وشاور مشغول بأعماله، وعندما تمسك نورا بشدة بياقة شاور وتأخذه إلى الداخل لتتحدث معه...

تذهب مركبة هاجر خاتون والأطفال إلى نفس خان القافلة الذي أنقذ فيه ليث عطّار ابن صاحبها، ليقضوا الليل هناك، وفي الصباح الباكر يستأنفون رحلتهم، ويتذكرهم صاحب الخان ويقدم لهم استقبالًا حارًا...

يرفع شاور باب التنور المملوء بالنار، ويدرك أن نورا خرجت من السرداب وتود الذهاب إلى المدينة وتريد أن تكشف عن أمر جهان دخت. يحاول شاور خداعها بخاتم، لكن نورا تصرخ أكثر...

تحاول لطيفة في المنزل، باستخدام الأشياء التي أخذتها من العطارة، أن تقرأ رسالة ليث المحترقة. وشاور، وهو في السجن، يطلب من الجلاد أن يبلغ لطيفة باخبار الحجلة مقابل الحصول على أموال وذهب...

يتجمع أهالي مستوران في فرح وسعادة، لكن البرابرة تهاجمهم. تقول غزال إنهم جاءوا بحثًا عن شاور وجهان دخت، وأن المدينة ستبقى في هذه الفوضى حتى يجدوا مكانهما، وأنه من الأفضل أن يخبروهم بمكانهما...

....